거래처에서 고객사와 공급사는 동일한 정보를 가지고 있으나 역할에서 차이가 있습니다.
고객사는 매출이 발생하는 회사로 “고객”, “고객 선적”, “고객 청구서” 등의 역할을 반드시 가져야합니다. 추가적으로 우편주소를 등록하고 사용 용도를 명시하여야 “회계”, “주문”에서 정보를 이용할 수 있습니다.
거래처그룹 만들기
거래처에서 우측상단의 “새 거래처그룹 만들기”를 선택합니다.
“거래처 ID”는 순차적으로 증가하면서 자동을 부여됩니다. 특별한 경우가 아닌한 입력하지 않습니다.
그룹명은 사업자등록증 상의 이름을 입력합니다.
사용되는 통화의 종류에 따라 거래에 사용될 기본 통화를 선택합니다.
한국 회사의 경우 “한국 원 [KRW]”를 선택합니다.
외국회사의 경우 “미국 달러 [USD]” 또는 국적에 따라 통화를 선택합니다.
현재 허용된 통화의 종류는 상기와 같으며, 추가적으로 필요한 경우 허용할 수 있습니다.
허용된 통화는 “회계”에서 환율 정보를 입력하여 금액의 환산이 가능하도록 해야 합니다.
거래처 주소입력
등록된 거래처에는 “거래처그룹 정보”에 그룹명만 표시되어 있으므로 연락처 정보를 입력합니다.
“새로 만들기” 버튼을 클릭하면 하기와 같이 새 연락처 정보를 입력할 수 있습니다.
선택박스에서 “우편주소”를 선택하고 만들기 버튼을 클릭합니다.
우편주소에서 국가를 선택합니다. 시/도에 대한 정보가 있는 나라의 경우에는 “시/도” 선택란에 지역이 표시됩니다.
우편주소는 반드시 입력하여야 하며, 수신란에는 회사명을 수신인란에서 담당자명을 입력합니다.
“저장” 버튼을 선택하면 프로필 화면으로 이동합니다.
“갱신” 버튼을 선택하여 주소를 사용할 목적을 부여합니다.
주소의 사용 목적은 다음과 같이 선택 가능합니다.
판매처인 경우에는 다음 항목을 적용합니다.
- 선적도착지 주소 : 배송시 사용될 주소
- 대금청구 주소 : 세금계산서에 사용될 주소
- 일반연락 주소 : 견적서 등 일반적인 목적으로 사용되는 주소
각 목적에 따라 주소가 다른 경우 여러개의 주소를 만들어 목적을 부여합니다.
거래처 역할
만들어지 거래처는 판매처이므로 판매에 필요한 역할을 추가합니다.
기본적으로 필요한 역할은 “고객”, “고객 선적”, “고객 청구서” 입니다.
주 역할에 추가는 부여된 역할 중에서 Main을 사용될 역할을 설정하는 것으로 부여되지 않은 역할을 설정하면 오류가 발생합니다.
고유번호 등록
고유번호는 거래처에 사용할 세부적인 정보로 “사업자등록번호”, “대표자명”, “법인번호”, “업태”, “업종” 등이 있습니다.
증명 유형을 선택하고 ID값에 필요한 정보를 입력합니다.
추가정보 입력
추가적으로 필요한 정보를 입력합니다.